Een paar dagen geleden wees China International Finance Securities er in een onderzoeksrapport op dat volgens LightCounting-statistieken en prognosegegevens de wereldwijde markt voor optische zendontvangers in 2021 meer dan 10 miljard dollar zal bedragen, en dat de binnenlandse markt voor optische zendontvangers meer dan de helft zal uitmaken . In 2022 zullen 400G optische zendontvangers op grote schaal worden ingezet, zullen 800G optische zendontvangers in volume toenemen en zal de vraag naar snelle optische chipproducten blijven groeien.
Volgens Omdia's voorspelling voor laserchips in datacenters en telecomscenario's, zal de totale marktruimte voor optische chips die worden gebruikt in 25G en bovengemiddelde optische transceivers tussen 2019 en 2025 toenemen van US $ 1,356 miljard naar US $ 4,340 miljard, met een samengestelde jaarlijkse groei koers van 4,34 miljard dollar. 21,40 procent.
Kijkend naar de groei van de vraag naar optische chips uit de prognose van de optische transceiver-industrie
Volgens de voorspelling van LightCounting zal de wereldwijde markt voor optische transceivers in 2023 met 4,34 procent groeien en zal de 4-CAGR van 2024 tot 2027 11,43 procent bedragen .
Volgens de statistieken van CICC Enterprise Credit zal de wereldwijde optische chipmarkt voor optische communicatie in 2021 14,670 miljard yuan bedragen, waarvan de marktomvang van 2,5G, 10G en 25G en hoger optische chips 1,167 miljard yuan, 2,748 miljard yuan zal zijn respectievelijk 10,755 miljard yuan. Volgens Omdia's voorspelling voor laserchips in datacenters en telecomscenario's, zal de totale marktomvang van optische chips die worden gebruikt in 25G en hoger optische transceivers in 2021 1,913 miljard dollar bedragen, wat overeenkomt met ongeveer 13 miljard yuan.
Op basis van bovenstaande gegevens zal de wereldwijde marktomvang voor optische communicatiechips in 2021 ongeveer 18-20 procent van de marktomvang voor optische transceivers bedragen. We berekenen de overeenkomstige marktomvang voor optische chips volgens het aandeel van 18 procent in de low-end optische transceivermarkt en 20 procent in de high-end optische transceivermarkt.
Op dit moment gebruiken de optische zendontvangers met een volwassen productarchitectuur meestal de vierkanaalsstructuur van PSM4 of CWDM4. 10G en minder optische chips komen ruwweg overeen met 1G, 10G, 40G optische transceivers.
Volgens de prognosegegevens van LightCounting zullen de verzendingen van 1G, 10G en 40G digitale communicatie optische transceivers vanaf 2023 beginnen af te nemen en zal de marktomvang dalen van 614 miljoen dollar in 2022 tot 150 miljoen dollar in 2027. tot het aandeel van 18 procent zal de overeenkomstige marktomvang voor optische chips dalen van 111 miljoen dollar in 2022 tot 27 miljoen dollar in 2027.
Vanuit het perspectief van de evolutie van de datacenternetwerkarchitectuur is de 10G/40G CLOS-architectuur achterhaald. Momenteel zijn binnenlandse internetbedrijven voornamelijk gebaseerd op de 25G/100G CLOS-architectuur, en Noord-Amerikaanse internetbedrijven beginnen te evolueren naar 100G/400G CLOS en meer geavanceerde 800G-netwerkarchitectuur.
Op dit moment gebruiken 100G-800G datacom optische transceivers voornamelijk DFB- en EML-laserchips met baudsnelheden van 25G, 53G en 56G. De meeste van de 800G optische transceiverproducten die tot nu toe zijn uitgebracht, gebruiken de 8 * 100G-architectuur en gebruiken 8 stuks 56G EML PAM4 optische chips.
Volgens de prognosegegevens van LightCounting zullen de verzendingen van 25G, 100G, 400G en 800G optische transceivers blijven groeien in 2023-2027. De marktomvang zal naar verwachting groeien van 4,450 miljard dollar in 2022 tot 7,269 miljard dollar in 2027, bij een 5-jaarlijkse CAGR van 10,31 procent. De overeenkomstige marktomvang voor optische chips nam toe van 890 miljoen dollar tot 1,453 miljard dollar.
Draadloze backhaul 10G-vraag is stabiel, 25G-vraag groeit
Volgens statistieken van het ministerie van Industrie en Informatietechnologie zal het totale aantal 5G-basisstations eind november 2022 2,287 miljoen bedragen. Met de voortdurende toename van het aantal binnenlandse 5G-basisstations, is de groei van de vraag naar de bouw van 5G-basisstations vertraagd. Statistieken en prognoses van LightCounting laten zien dat de wereldwijde verzendingen van draadloze fronthaul 10G en 25G optische transceivers tussen 2022 en 2027 zullen blijven afnemen.
De marktomvang van draadloze fronthaul optische transceivers zal naar verwachting pas in 2026 toenemen wanneer optische transceivers van meer dan 50 G in batches worden ingezet. Volgens het 5G fronthaul Optical Transceiver opto-elektronische chip-evolutieplan vrijgegeven door IMT-2020, kan de 25G DFB optische chip 50G fronthaul optische transceivers ondersteunen op basis van PAM4.
Volgens de voorspelling van LightCounting zullen 50G en 100G fronthaul optische transceivers de 5G fronthaul-markt pas in 2026 aandrijven, en de marktomvang van 25G en hoger 5G fronthaul optische transceivers zal zich stabiliseren op $ 420 miljoen van 2023 tot 2025. De overeenkomstige 25G en hoger De marktomvang van de DFB optische chip is ongeveer 84 miljoen dollar.
Met de verbetering van de penetratiegraad van 5G-gebruikers en de voortdurende verrijking van 5G-toepassingen, zal de vraag naar 5G-verkeer blijven groeien, wat zal leiden tot de vraag naar draadloze midhaul- en backhaul-netwerkuitbreiding. Volgens de prognosegegevens van LightCounting zal het verzendvolume van 5G mid-haul en 10G optische transceivers toenemen van 2,1 miljoen stuks in 2022 tot 3,06 miljoen stuks in 2027, met een vijfjarige CAGR van 7,68 procent. De groeiende vraag houdt de markt voor optische transceivers van 10G en lager in wezen stabiel op $ 90 miljoen, en de overeenkomstige markt voor optische chips is ongeveer $ 18,1 miljoen.
In de middle- en backhaul-markt zal de vraag naar 25G, 100G en 200G optische transceivers vanaf 2023 snel blijven groeien. De marktomvang van 25G en hoger medium en backhaul optische transceivers zal groeien van US $ 103 miljoen in 2022 tot US $ 171 miljoen in 2027, met een vijfjarige CAGR van 10,73 procent. De overeenkomstige marktomvang voor optische chips nam toe van ongeveer 21 miljoen dollar tot 34 miljoen dollar.
Bekabelde toegang 10G PON-vraag blijft groeien
Volgens het "14e vijfjarenplan voor de ontwikkeling van de informatie- en communicatie-industrie" zal mijn land tijdens de 14e vijfjarenplanperiode gigabit-glasvezelnetwerken volledig uitrollen, de bouw van "gigabit-steden" versnellen, doorgaan met de dekking van gigabit glasvezelnetwerken uitbreiden en 10G-PON promoten in steden en belangrijke steden. Uitrusting van apparatuur, upgrade van optische toegangsnetwerkcapaciteit in oude woonwijken in steden en dorpen.
Tegen het einde van 2022 zal het totale aantal gebruikers van vaste internetbreedbandtoegang van de drie basistelecommunicatiebedrijven 590 miljoen bedragen, met een nettotoename van 53,86 miljoen voor het hele jaar. Onder hen was het aantal gebruikers met een toegangssnelheid van 100 Mbps en hoger 554 miljoen, met een netto stijging van 55,13 miljoen voor het jaar, goed voor 93,9 procent van het totale aantal gebruikers, een stijging van 0,8 procentpunt vergeleken met de einde van het voorgaande jaar; het aantal gebruikers met een toegangssnelheid van 1000Mbps en hoger was 9175 10.000, met een netto toename van 57,16 miljoen voor het jaar, goed voor 15,6 procent van het totale aantal gebruikers, een stijging van 9,1 procentpunt ten opzichte van eind vorig jaar.
Volgens statistieken van het ministerie van Industrie en Informatietechnologie zal de penetratiegraad van gigabitgebruikers in mijn land tegen eind 2022 15,6 procent bedragen, en er is nog veel ruimte voor verbetering. De voortgang van de netwerkconstructie van de operator moet echter voorlopen op de voortgang van de gebruikersontwikkeling.
Vanaf december 2022 zal het aantal 10G PON-poorten met gigabit-netwerkservicemogelijkheden oplopen tot 15,23 miljoen, en het gigabit optische netwerk kan meer dan 500 miljoen huishoudens dekken. De netwerkschaal en het dekkingsniveau staan op de eerste plaats ter wereld. 10G PON zal de focus worden van de daaropvolgende constructie van het toegangsnetwerk.
Volgens de prognosegegevens van LightCounting zullen vanaf 2022 de verzendingen van PON optische transceivers onder de 10G beginnen af te nemen. De overeenkomstige marktomvang daalt tot onder de $ 200 miljoen.
Volgens prognosegegevens van LightCounting zullen er ongeveer 26,9 miljoen 10G PON-zendingen zijn in 2022 en 73 miljoen in 2027, met een 5-jaarlijkse CAGR van 22,07 procent. De PON-markt is de grootste incrementele vraagmarkt voor 10G optische chips. De marktomvang van 10G optische transceivers zal echter dalen van 707 miljoen dollar in 2022 tot 287 miljoen dollar in 2027, en de overeenkomstige markt voor optische chips zal blijven dalen van 141,4 miljoen dollar tot 57 miljoen dollar.
25G PON en 50G PON, als producten van de volgende generatie, zullen in 2024 op kleine schaal worden ingezet en de belangrijkste implementatieperiode zal na 2025 zijn. De marktomvang van 25G en hoger PON optische transceivers zal echter meer dan 200 miljoen US dollar in 2025, wat overeenkomt met 40 miljoen dollar. De markt voor optische chips in Amerikaanse dollar zal in 2026-2027 jaar-op-jaar blijven groeien met meer dan 30 procent.
