Een datacenterswitch is een high-performance switch die voornamelijk wordt gebruikt door grote ondernemingen en cloudproviders die sterk afhankelijk zijn van virtualisatie. Het kan in het hele datacenter worden ingezet of met twee of één extra lagen flat grid of fabric-architectuur.
Volgens een recent rapport van marktonderzoeksbureau Reportlinker zijn de wereldwijde datacenterswitches $ 14,4 miljard waard en zullen ze in 2027 groeien tot $ 19,8 miljard, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 5,4 procent.
De switchmarkt voor datacenters is zeer competitief met een allegaartje van deelnemers. In termen van marktaandeel domineren de leidende spelers op dit gebied zelden de markt. Deze bedrijven volgen een reeks strategieën, waaronder expansie, fusies en overnames, joint ventures, partnerschappen, enz., en hebben hun positie in het bedrijf kunnen versterken. Belangrijke marktspelers in de wereldwijde datacenter-switchmarkt zijn onder meer Cisco, Jupiter Networks, Dell EMC, Arista Networks, ZTE, Hewlett Packard Enterprise, Mellanox, Huawei, Extreme Networks en anderen.
De belangrijkste hoogtepunten van het rapport zijn:
- De toenemende toepassing van cloud computing-technologie, datalokalisatie en nieuwe technologieën zoals 5G en het internet der dingen heeft geleid tot een toename van de wereldwijde investeringen in datacenters.
- Door de veranderende behoeften van organisaties van elke omvang, de eindeloze ontwikkeling van miljoenen aangesloten apparaten en de snel groeiende dagelijkse hoeveelheid data die via internet wordt gegenereerd, worden datacenters snel mainstream.
- Om het volledige potentieel van AI-technologie te ontsluiten, zijn bovendien meer computerverwerkings- en besluitvormingsoperaties vereist. Afhankelijk van prestaties, capaciteit en kostenoverwegingen, zal de locatie van AI-verwerking en gegevens in de toekomst waarschijnlijk voornamelijk van de cloud naar on-premises datacenters naar de netwerkrand zijn. Verbonden apparaten, slimme industrieën en verbonden auto's zullen naar verwachting enorme kansen creëren voor edge computing, waardoor ze een aanjager worden van nieuwe datacenters en de onderzoeksmarkt beïnvloeden.
- De vraag naar datacenters is toegenomen omdat de COVID-19-pandemie het werken op afstand stimuleert. Het stijgende dataverkeer heeft gevolgen voor de markt naarmate het gebruik van cloudservices toeneemt. Het toegenomen dataverkeer op OTT-platforms tijdens de COVID-19-pandemie heeft geleid tot de snelle uitbreiding van deze markt.
- De uitbraak van COVID-19 heeft gevolgen voor de toeleveringsketen van de bouw van datacenters. De bouw van datacenters op locatie is getroffen door de lockdown, die de voltooiing van projecten heeft vertraagd en heeft geleid tot lagere verkopen in zwaar getroffen sectoren zoals horeca en entertainment, met gevolgen voor de bouwactiviteit.
- Snelle acceptatie van cloudgebaseerde bedrijfsactiviteiten helpt ondernemingen om gegevensbeheermogelijkheden te verwerven om de grote hoeveelheden gegevens die worden gegenereerd te verwerken. Met de ontwikkeling van multi-cloud computing heeft de overdracht van traditionele lokale fysieke servers naar datacenters op basis van virtuele netwerken de ontwikkeling van wereldwijde datacenters bevorderd en is de vraag naar schakelapparatuur voor datacenters blijven toenemen.
- Elektriciteit blijft echter een van de grootste kostenfactoren in de hedendaagse datacenters. Volgens het International Energy Agency wordt 1 procent van de elektriciteit in de wereld gebruikt door datacenters, die tegen 2025 een vijfde van de wereldwijde elektriciteitsvoorziening zullen verbruiken. Het grootste deel van de energiebehoefte komt van het aandrijven van de servers, die op hun beurt warmte genereren en koeling. Deze koeling kost weer veel energie.
Volgens Reportlinker zijn de belangrijkste markttrends van wereldwijde datacenterswitches als volgt:
Core-switches hebben het grootste marktaandeel. De core-switch moet een hogere prioriteit hebben dan de andere twee switches. Omdat core layer-switches veel grotere workloads aankunnen dan toegangs- en distributieswitches. Momenteel ontwikkelen bedrijven met grotere marktaandelen, zoals Amazon en Microsoft, nieuwe datacenters. Door de groei van datacenters zal de vraag naar core switches flink groeien.
Toenemend verkeersbeheer creëert nieuwe groeimogelijkheden voor core switches. Om bijvoorbeeld veel verkeer af te handelen met behoud van de kwaliteit van de streamingdienst, besloot Netflix in 2020 om de streams met de hoogste bandbreedte te verwijderen en het verkeer met 25 procent te verminderen.
Toenemend verkeer moet efficiënt en betrouwbaar worden afgehandeld met een lage en voorspelbare latentie. Maar aangezien vPC (virtual-port-channel) slechts twee actieve parallelle uplinks kan bieden, wordt bandbreedte een beperkende factor in een drielaagse datacenterarchitectuur. Een ander probleem met een ontwerp met drie lagen is dat de server-naar-server-latentie varieert afhankelijk van het gebruikte communicatiepad. Cisco introduceerde bijvoorbeeld een nieuw datacenterontwerp, de Clos-netwerkgebaseerde wervelkolom-en-bladarchitectuur, om deze beperkingen aan te pakken. Van dit ontwerp is aangetoond dat het een hoge bandbreedte, lage latentie en niet-blokkerende server-naar-server-verbindingen biedt.
Noord-Amerika maakt steeds meer gebruik van cloud computing-technologie. In februari 2022 kondigde Meta Platforms, Inc. (Facebook Inc.) bijvoorbeeld het voornemen aan om zijn datacentermarkt uit te breiden door $ 800 miljoen te investeren in een hyperscale campus in Idaho, VS. Door de mogelijkheden van datacenters uit te breiden, zal de IT-infrastructuur verbeteren. De behoefte aan netwerkcomponenten voor datacenters, zoals switches en routers, zal een belangrijk onderdeel zijn van hyperscale-infrastructuur. De switchmarkt voor datacenters zal groeien naarmate leveranciers van hyperscale IT-infrastructuur gebruikmaken van krachtige core-switches voor snelle gegevensoverdracht.
Volgens vastgoedexpert CBRE is de leasing van datacenters in de top zeven van de Amerikaanse markten in 2021 31 procent hoger dan in 2019 en 50 procent hoger dan in 2020, waarbij de leasing van datacenters licht gedaald is als gevolg van de pandemie. Noord-Virginia is de grootste markt, goed voor meer dan 60 procent van het totale nieuwe datacentergebied van het land.
Een groot deel van de vraag naar colocatiedatacenters komt van cloudproviders en socialemediabedrijven. De acceptatie van nieuwe technologieën zoals zelfrijdende autotechnologie, 5G-infrastructuur, virtual reality-gemeenschap en blockchain-technologie stimuleert echter ook de markt.
Atlanta is de afgelopen jaren een andere belangrijke markt geworden voor de ontwikkeling van datacenters, met leveranciers die nieuwe programma's lanceren die gericht zijn op de zakelijke markt. In april 2021 diende QTS Data Center plannen in voor de bouw van een datacenter van 1,1 miljoen vierkante meter in Atlanta. Volgens het plan zal QTS 2,3 miljoen vierkante meter aan gemengd gebruik ontwikkelen op ongeveer 36 hectare grond, inclusief datacenterruimte, kantoren, winkels en woningen. Deze ontwikkelingen stimuleren de vraag naar switchproducten voor datacenters in deze regio's.
Bedrijven in Noord-Amerika zijn hyperconvergentie gaan zien als een meer levensvatbaar alternatief voor traditionele datacenters, omdat het opslag, rekenkracht en netwerken combineert in één systeem, waardoor de complexiteit van het datacenter wordt verminderd en de schaalbaarheid toeneemt. De populariteit van hypergeconvergeerde infrastructuurplatforms drijft de datacentermarkt.
In februari 2022 betrad Corscale, een nieuw datacenterontwikkelingsplatform gecreëerd door Patrally Group en haar kapitaalpartner USAA Real Estate, de markt in Noord-Virginia. Het eerste project van het bedrijf is Gainesville Crossing, een 300-megawatt-ontwikkeling in Prince William County met vijf datacenters die zijn geoptimaliseerd voor hyperscale-klanten.
De regio is de afgelopen jaren ook getuige geweest van een hoge penetratie en intensieve lanceringen van 200GbE- en 400GbE-switchpoorten. In maart 2021 introduceerde Hewlett Packard Enterprise (HPE) bijvoorbeeld de 32-poort 200GbE SN3700M-switch, die speciaal is gebouwd voor moderne datacenters. De switch maakt gebruik van een Spectrum-2 ASIC op basis van 50G PAM-4, heeft een bidirectionele schakelcapaciteit tot 12,8 Tb/s en een baanbrekende pakketverwerkingssnelheid van 8,33 Bpps.
